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企业画像
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营销销售
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系统效率
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升级优先级

企业基本画像

先简单介绍一下企业背景,帮助我们更好地理解你的业务。

A1 企业名称、联系人、职位及联系方式
A2 成立时间、所在城市、注册资本
A3 企业规模(员工人数)
A4 近一年营业规模
A5 所属行业 / 类目
A6 核心产品 / 服务及主要优势
A7 主要业务模式(可多选)
A8 主要销售渠道(可多选)
A9 目标市场范围
A10 未来 12 个月最希望实现的目标

前端:营销获客与销售转化

重点判断渠道是否匹配、流量能否转化、客户资产是否沉淀。数据建议填写最近 3–6 个月。

B1 当前营销 / 获客方式(可多选)
B2 目前最有效的获客渠道与主要客户来源
B3 数据统计能力
B4 营销内容如何生产
B5 客户承接与回复时效
B6 销售团队与转化管理
B7 目前营销获客最大的三个卡点
B8 最希望优先协助的方向

后端:系统、数据与降本增效

重点判断重复工作在哪里、系统是否割裂、哪些流程适合用数字化和 AI 提升效率。

团队与职能配置(可填写多行)
部门/岗位 人数 主要工作 现用工具/系统 目前卡点
C1 已使用的系统(可多选)
C2 系统名称、使用部门及使用年限
C3 重复性人工工作
C4 数据关联能力
C5 管理层最想实时看到的数据
C6 目前使用 AI 的场景和效果
C7 供应链与生产管理(制造业/工贸一体请填写)
C8 后端运营最大的三个卡点

核心卡点与升级优先级

请勾选最希望优先解决的事项,建议一次只选择 1 个增长闭环和 1 个效率闭环。

前端增长:优先解决事项
候选问题优先级期望结果
获客成本高、流量不稳定
转化率低、客单价低
内容生产慢、直播/短视频效果弱
客户流失高、复购率低
销售跟进不及时、线索转化低
后端效率:优先解决事项
候选问题优先级期望结果
订单/库存/财务数据分散
ERP/CRM/电商平台等系统不互通
重复录入、报表与对账耗时
供应链/生产计划不精准
缺少 AI 自动化和企业知识库
D1 最希望优先解决的问题
D2 希望的合作方式(可多选)
D3 计划启动时间
D4 首阶段预算
D5 方便安排进一步沟通的时间
联合服务分工:邻悦·湾区AI圈(营销团队:世迦网)负责前端市场与营销获客;邻悦·湾区AI圈(技术团队)负责后端数字化、AI 应用与降本增效。双方根据企业实际情况共同给出优先级和落地路线。